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云南铝产业调研情况看

从此次云南铝产业调研情况看,在市场最关心的云南电解铝新增产能问题上,首先中长期产能格局明确,云南电解铝产能增加是大势所趋,这是未来几年内影响国内电解铝供应端的关键变量,另一大关键变量在内蒙古。其次,短期产能投放的节奏存在较大不确定性,短时间集中批量上马电解铝产能的可能性并不高,因为受到环保、供电能力、原料匹配及运输成本、优惠电价等因素的制约。

  最后,被调研企业对年内11-12月铝价走势较为关心,参加调研的私募基金及贸易商也给出了相应的观点。总的观点认为主要还是取决于铝锭去库速度,如果10月下半月及11月还能恢复较快去库,当前价位或有一定支撑,但12月要重点关注魏桥和信发复产情况。在重点谈到的短期铝价走势上,就当前盘面而言,有机构认为铝价的下跌或已经反映了国内原铝需求差及出口需求受到的中美贸易摩擦的负面影响。年底前供应端边际恢复的速度可能会比预期的慢,空头去打的意愿不会太强。要明确地做下跌趋势,还是要到某个时间节点,供应恢复速度开始快于需求时再做。

  本周我们前往云南调研了当地自铝土矿-氧化铝-电解铝-下游铝加工及贸易的铝全产业链,涉及调研企业6家。从此次云南铝产业调研情况看,在市场最关心的云南电解铝新增产能问题上,首先中长期产能格局明确,云南电解铝产能增加是大势所趋,这是未来几年内影响国内电解铝供应端的关键变量,另一大关键变量在内蒙古。其次,短期产能投放的节奏存在较大不确定性,短时间集中批量上马电解铝产能的可能性并不高,因为受到环保、供电能力、原料匹配及运输成本、优惠电价等因素的制约。http://www.googt.org

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